庆南（金泰宇 饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委这只怪鸟的下场，让门口的另外三只怪乌都又悲又惊，其中一只大概是地上这只将死的怪鸟伴侣，只见它悲鸣着用脑袋去碰血泊里的那只怪鸟，血泊里的怪鸟也用虚弱的眼睛望着这只悲鸣的怪鸟。员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑 饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同姓恋朋友尚龙（孔炯珍 饰）家做客，和尚龙的妻子（郑有美 饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊相 饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢自己多年，而这件事清也被他的老婆（高贤贞 饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事清忽然变得什么也不明白了……
